Atraskite pagrindinius akcijų, investicinių fondų ir ETF aspektus šioje pradedantiesiems skirtoje skiltyje, padėsiančioje suprasti dažniausiai investavime pasitaikančius terminus.
Bendra
Akcijos simbolis arba trumpinys – tai unikalus raidžių ir skaičių derinys, priskirtas vertybiniam popieriui. Niujorko vertybinių popierių biržoje (NYSE) listinguojamos akcijos gali turėti keturias ar mažiau raidžių, o Nasdaq listinguojami vertybiniai popieriai – iki penkių simbolių.
Finansinio instrumento pirkimas reiškia jo nuosavybės perėmimą iš kito asmens.
Finansinio instrumento pardavimas reiškia jo nuosavybės perdavimą kitam asmeniui.
Suma nurodo bendrą piniginę sandorio vertę. Perkant ar parduodant akcijas ji apskaičiuojama padauginus akcijos kainą iš sandoryje esančio akcijų skaičiaus.
Paskutinė kaina nurodo dabartinę finansinės priemonės rinkos vertę, remiantis paskutiniu įvykusiu sandoriu. Ši kaina nuolat atnaujinama prekybos valandomis, kol vyksta sandoriai. Ji svarbi, nes suteikia naujausią informaciją apie vertybinio popieriaus vertę.
Procentinis pokytis parodo, kiek vertybinio popieriaus kaina padidėjo arba sumažėjo, palyginti su ankstesniu atskaitos tašku.
Sandorio tipas nurodo vykdomo sandorio pobūdį. Dažniausiai pasitaikantys sandorių tipai – pirkimo ir pardavimo sandoriai.
Mokesčiai, susiję su vertybinių popierių pirkimu ar pardavimu. Tai dažniausiai apima komisinius mokesčius brokeriui, biržos mokesčius ir kt.
Kiekis reiškia perkamų arba parduodamų akcijų ar kitų vertybinių popierių vienetų skaičių. Paprastai išreiškiama sveikais skaičiais (pvz., 10 akcijų, 100 akcijų).
Tipas reiškia vertybinių popierių pavedimo klasifikaciją, nurodančią, kaip pavedimas bus vykdomas. Dažniausiai pasitaikantys tipai – pirkimas ar pardavimas rinkos kaina (vykdomi nedelsiant pagal dabartinę rinkos kainą) ir pirkimas ar pardavimas ribine kaina (vykdomi tik už nurodytą ar geresnę kainą).
Galioja iki nurodo laikotarpį, kurio metu pavedimas lieka aktyvus, kol jis bus įvykdomas arba baigsis jo galiojimo terminas. Šis parametras padeda investuotojams kontroliuoti, kiek ilgai jų pavedimai lieka rinkoje, jei jie nėra nedelsiant įvykdomi.
Mažiausia kaina, kuria buvo prekiaujama vertybiniu popieriumi.
Didžiausia kaina, kuria buvo prekiaujama vertybiniu popieriumi.
Investiciniai fondai
GAV (grynoji aktyvų vertė) reiškia investicinio fondo vieneto vertę. Ji paprastai apskaičiuojama kartą per dieną. Skirtingai nei akcijos, investiciniai fondai prekiauja pagal GAV, o ne pagal kainas, kurias rinkoje lemia pasiūla ir paklausa. Todėl GAV yra esminis rodiklis, padedantis įvertinti fondo rezultatus.
Ilgalaikė grąža matuoja investicinio fondo rezultatus per ilgesnį laikotarpį (paprastai 3, 5 arba 10 metų). Ji padeda suprasti, kaip fondas veikia, nepaisant trumpalaikių rinkos svyravimų. Dažniausiai išreiškiama metine procentine verte, leidžiančia lengviau palyginti fondus su skirtingomis investavimo strategijomis. Šis rodiklis yra svarbus investuotojams, turintiems ilgalaikius finansinius tikslus.
Ilgalaikė kaupiamoji grąža parodo bendrą investicijos procentinį padidėjimą ar sumažėjimą per tam tikrą laikotarpį. Skirtingai nei metinė grąža, ji parodo bendrą faktinę grąžą. Pavyzdžiui., jei kaupiamoji grąža per 5 metus yra 50 %, vadinasi, investicija per tą laiką išaugo 50 %.
Einamosios išlaidos ir kitos išlaidos – tai reguliariai apskaičiuojamos fondo išlaidos, nurodytos fondo dokumentuose: valdymo mokesčiai, administracinės, veiklos bei sandorių išlaidos.
Statistinis rodiklis, parodantis, kiek investavimo objekto grąža gali nukrypti nuo vidutinės grąžos. Kuo mažesnis standartinis nuokrypis, tuo mažesnė rizika.
Nuo metų pradžios iki dabar (angl. Year-to-date, YTD) rodo vertybinių popierių ar fondo vertės pokytį nuo kalendorinių metų pradžios iki šiandien. YTD grąžos rodiklis yra ypač naudingas, lyginant kelis vertybinius popierius ar lyginant grąžą su rinkos indeksais per tą patį laikotarpį.
Investuojama suma yra minimali pinigų suma, reikalinga investicijai į fondą. Dalis investicinių fondų turi minimalias investavimo sumas, kurios gali svyruoti nuo 1 EUR. Kai kurie fondai taip pat turi minimalius reikalavimus vėlesnėms investicijoms. Šis slenkstis padeda fondo valdytojams palaikyti efektyvią veiklą, užtikrinant, kad fondas turėtų pakankamai kapitalo savo strategijai vykdyti.
Dažnumas investicinių fondų kontekste paprastai reiškia, kaip dažnai fondas paskirsto pajamas ar kapitalo prieaugius savo akcininkams. Dažni paskirstymo dažnumai apima kas mėnesį, kas ketvirtį, pusmetį ar kasmet. Kai kurie investuotojai teikia pirmenybę fondams, kurie reguliariai paskirsto pajamas, kiti – fondams, kurie automatiškai reinvestuoja dividendus. Suprasti fondo paskirstymo dažnumą yra svarbu planuojant pinigų srautus.
Investavimo data reiškia konkrečią dieną, kurią investuotojas pirko vertybinius popierius. Ji svarbi skaičiuojant grąžą ir mokestiniais tikslais.
Investicijų paskirstymas parodo, kaip fondo turtas paskirstytas tarp skirtingų turto klasių, sektorių ar geografinių regionų. Tai atspindi fondo strategiją ir rizikos profilį. Pavyzdžiui, konservatyvus fondas gali daugiau skirti obligacijoms ir mažiau akcijoms, o agresyvaus augimo fondas gali daugiau investuoti į akcijas, į technologijų sektorių ar besivystančias rinkas.
Biržoje prekiaujami fondai (ETF)
Pirkimo kaina reiškia didžiausią kainą, kurią pirkėjas yra pasirengęs mokėti už finansinę priemonę.
Pardavimo kaina reiškia mažiausią kainą, už kurią pardavėjas sutinka parduoti finansinę priemonę.
Siekdami užtikrinti tinkamą šios Platformos veikimą ir pagerinti jos veikimą, naudojame būtinuosius ir analitinius „Swedbank“ bei trečiųjų šalių slapukus. Išsamesnę informaciją rasite mūsų slapukų politikoje.
Paspausdami „Patvirtinti visus“, Jūs sutinkate su visais neprivalomomis slapukais, o paspausdami „Atmesti“, Jūs jų atsisakote. Taip pat galite valdyti savo pasirinkimą dėl neprivalomų slapukų, paspausdami „Pritaikyti pasirinkimą“. Savo sutikimą bet kada galite atšaukti Platformos skiltyje „Slapukų nustatymai“.
Jei sutinkate su papildomais slapukais, pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
